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秋天的震撼 此大V已被全网禁言

本文转自网络,不代表本人观点,请理性评论

秋天震撼这个词,是某一位已经被全网禁言的大V说的语言。
原意是这样的。
今年秋天的时候,经济上的寒气会传递开来,让大家见证一些秋天的震撼


01
如果我们把秋天震撼理解为经济波动,现在的震感还蛮强的。

首先,投资。

大家都明白一个问题,中国基建的投资是非常多的,但投资的方向需要找一个东西来消化,而这个东西就是房地产。
可能大家不理解这个逻辑,我这样说好了,比如说大家可能看到很多城市在修地铁,但修地铁是亏钱的,为什么城市还乐此不疲的修呢?

是为了简单的创造GDP吗?
不是的。

修地铁一个最大的收入其实是卖地,我把地铁修到这里,那么这块地就变得值钱,我就可以通过这片地去卖房子来实现收益。
为什么我们能持续的做投资呢?

因为有收益。
我们的投资其实是政府主导的,投资的核心就在于有税收,我们的主要税收来自于房地产。

这个模式很简单:

投资不赚钱,但是投资换来的卖房赚钱,这样就能维持一个基本的平衡。
撒哈拉沙漠为什么没有修地铁?

因为看不到收益,收不回成本。
还是那句话,亏钱的生意是没有人会干的。

在房地产长期下行的情况下,投资是一定会慢慢下降的。
这是秋天的第一个震撼。

02
再来看出口,出口这个东西大家也都看到了,七月份同比下降了14.5%。
这个数据怎么说呢,大家可能看到的是一个单纯数据下降14.5%,但我看到的是这个数据背后制造企业可能面临的问题。

大家要明白一个问题,当你制造业出口订单下降的时候,这个下降单量他不是平分到每个人身上的,并不是说我总体下降14.5%,那么就所有企业统一下降14.5%。

是这样的,比如说我这家企业是龙头,我吃了90%的单子,底部和腰部就只剩下10%,然后一旦业务下降15%,那意味着龙头可能下降一点点,而腰部和底部一点都没得吃了。

大家要知道,腰部和底部企业才是真正创造就业的企业,他们可能看上去不够大气,也经常被政府称为要淘汰的落后产能。
但对那些三四线的城市来说,这些落后产能可能才是他们真正赖以生存的核心。

大家可能觉得一个富士康能解决很多就业,其实不是的。
在一些小地方,一个鞋厂零零散散加起来解决的就业,算下来不比富士康少多少,而这些企业,才是中国的根基。
但是今年的情况,他们过得蛮惨的。
出口这个东西一时半会也很难好起来。

因为对于美国方面来说,现在限制中国的出口已经成为了当务之急,他们这个国策其实在2019年就已经开始实行了,不过因为疫情,所以那个时候他们只能暂缓限制,无奈接受中国的产能。

但现在疫情过去了,全球产能已经相对恢复了。这个时候美国实际没有那么多顾虑,从长期来看,我们的出口是被人为压制的。

大家也不要觉得就是说什么压制没有用这种话。
体制内的朋友应该清楚一件事,就是每年单位都会下发一些扶贫物品,这些扶贫物品都会当福利发下来,比如说大米、油之类的。

这些东西绝对不是通过市场化运行出来的,是通过政府的行政力搞出的销量,这些东西比市面上要贵一些,竞争力也没那么好。
但没关系,政策下来,都可以做。

这就是一个问题的核心:
如果美国铁了心脱钩,我们实际没那么多手段去处理。

03
最后再说一下消费端这个事情。

消费端这个事情,大家看今年的消费都很火爆,演唱会很火爆,线下经济也很火爆,但其实这些东西都是很虚的东西。
举个例子吧,我前段时间去看演唱会了,第四排正中间的位置,我加价买的,3000块钱一张,大家是不是觉得还挺贵的。

但你再往深想一下,对于很多人来说,他们一个月的房贷可能就是6000多块钱。
在房贷面前没有任何消费是值得去夸赞的,那边说西安TFBOYS演唱会带动经济,带动了几个亿的收入。

但是大家要明白一个事情,几个亿看上去很多,如果按房子一万一平来说,一套房子按一百平来说,几个亿其实也不过就是几十套房的事。
还是那句话,在中国任何的即时消费,他都不可能让你背上30年负债去买,但房贷可以,所以不买房,消费就根本起不来的。

然后现在大家看着投资萎靡,消费不振,出口下降,大家可能觉得这是一个数字上的问题,但其实不是的。
我不太喜欢说传递路径,拿出清当成一种手段,因为我很清楚出清的代价是什么。

记好一件事,出清意味着你暂时没有收人。
但是对个人来说,人不能没有收入。

今年以来,很多以前我常吃的店都关门了,每一个店铺关门的背后其实就是一个家庭财务、经济、现金流走向了末路。
今年这种情况,多到我甚至都有点难受。

可能大家的关注点还是在宏大叙述,但我更关心细节的叙述。
我很清楚每一个经济数据背后代表的含义是什么。

我很悲伤,但没什么办法。


经本人核查,此大V名为马前卒


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